Lukisan ini menghiasi dinding selatan kapel dan terletak di bawah adegan Kabar Sukacita. “Taddeo Gaddi, menggambarkan adegan malam ini, dengan setia mengikuti teks Alkitab untuk pertama kalinya. Kawanan domba dengan rendah hati tidur di lereng gunung yang tenang, gembala yang tertidur tertidur, tiba-tiba sebuah cahaya yang menggembalakan menerobos dari langit. seorang malaikat yang berbicara kepada para gembala yang ketakutan.
Anjing gembala, digambarkan di sudut kiri bawah gambar, melolong ketakutan. Diagonal yang terbentang erat di antara mereka adalah salah satu sumbu gambar. Tidak ada karakter lain dalam gambar, kecuali kawanan yang tidur, menekankan keheningan malam dan kedalaman ruang. Sumbu diagonal lainnya dari gambar – lereng bukit dan gambar-gambar gembala yang berbaring – menyeimbangkan komposisi. Cahaya kuning yang mengalir dari atas membanjiri seluruh lereng gunung, yang, berkat ini, sangat berbeda dari latar belakang biru. Cahaya ini memberikan misteri gambar, dan juga meningkatkan volume gambar.
Pemimpin generasi pasca-Jott sering disibukkan dengan masalah cahaya, tetapi tidak satu pun dari mereka menggunakan cahaya yang begitu ditekankan dan dengan cara baru sebagai Taddeo Gaddy. Ketertarikan Taddeo pada cahaya mungkin telah memainkan peran yang sering diulang pada tahun 1330-an. gerhana Matahari, yang bisa diamati oleh seniman itu seperti seorang gembala yang duduk dengan punggung menghadap penonton.
Sebagai hasil dari hasratnya untuk mengamati alam, Taddeo menerima penyakit mata yang serius pada 7 Juli 1339, selama gerhana matahari baru. Kita tahu semua ini dari surat-suratnya yang ditulis kepada seorang teman, pengkhotbah mistik terkenal pada zaman itu, biarawan Agustinian, Fra Simone Fidati.