Lukisan karya V. M. Vasnetsov ini dilukis, seperti banyak lukisan lainnya, di bawah pengaruh dongeng dan plot epik. Di tengah-tengah pekerjaan adalah Ilya Muromets. Ia dikenal sebagai pahlawan paling berani dan kuat di Rusia. Wajahnya tidak terlihat, dia duduk di atas kuda putihnya, dipersenjatai dengan tombak, perisai, tongkat, busur, penuh panah.
Seluruh gambar berbicara tentang meditasinya, sosok pahlawan itu agung dan kuat. Perhatian juga terlihat di kepala yang tertunduk. Tombaknya juga miring ke bawah. Penulis menunjukkan kesatuan antara dia dan temannya yang pemberani – kuda, karena pose kuda itu juga ditolak. Terlepas dari kenyataan bahwa kuda itu percaya diri, kepalanya dimiringkan.
Di depan sang pahlawan ada sebuah batu yang di atasnya tertulis bahwa jika Anda lurus, tidak mungkin untuk tetap hidup bagi siapa pun: “baik pelintas, pelintas, maupun lalat terbang.” Itu juga ditulis dalam epos Rusia. Semua prasasti lain pada batu itu telah dihapus, karena bertahun-tahun telah berlalu. Dia mengerti bahwa dia hanya memiliki satu jalan yang akan menuntunnya ke kematian.
Latar belakang yang suram hanya menekankan suasana karya V. M. Vasnetsov. Medannya berawa, hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan, batu-batu juga berserakan di nada-nada tergelap. Tulang-tulang yang tersisa setelah pertempuran terlihat, dan gagak terbang di atasnya untuk mencari mangsa mereka yang mudah. Pahlawan dihadapkan pada pilihan yang sulit, beban tanggung jawab. Sangat sulit baginya untuk membuat keputusan ini.
Gambar ini dilengkapi dengan awan yang menggantung, yang semakin memperburuk situasi dan menunjukkan keputusasaan total dari situasi: tidak ada jalan baik ke kiri atau ke kanan, dan jika Anda lurus, Anda akan mati. Saya ingin percaya bahwa keberanian pahlawan akan menang atas pikiran dan kekuatan yang suram, ia akan terbangun dari pikirannya yang berat, lurus dan hancurkan kekuatan jahat dan semua musuh yang menghalangi jalannya. Dengan demikian, dia akan sekali lagi menyelamatkan Rusia.