Gambar pensil tahun 1904 sangat menarik. Ini adalah satu-satunya seri sketsa lapangan besar yang masih ada dalam warisan Vrubel. Kembali ke karya artistik, Vrubel merasakan kebutuhan lagi, seperti pada tahun-tahun magang, untuk melatih tangan dan matanya dengan pekerjaan intensif dari alam. Pada saat ini, dia “sedikit membayangkan.” Dia terutama melukis potret dokter, petugas kesehatan, pasien yang mengunjungi kenalannya, membuat sketsa lansekap dari jendela, melukis sudut-sudut ruangan, benda-benda sederhana: kursi, gaun yang dilemparkan ke kursi, kandil, decanter, gelas.
Yang paling luar biasa di antara gambar-gambar yang dibuat di rumah sakit adalah beberapa potret Dr. Usoltsev dan anggota keluarganya. Potret pensil Dr. F. A. Usoltsev dalam hal keindahan dan kekerasan teknik dan ekspresi psikologis berada pada tingkat karya potret terbaik Vrubel. Itu dibuat dengan inspirasi. Wajah tipis dan tipis dengan topi rambut keriting, menembus, menatap mata – kekuatan hipnotis bersinar di dalamnya.
Pemodelan potret yang sempurna dicapai dengan sistem goresan multidireksional sudut, yang, dengan semua keinginan arab, memahat bentuk dalam tonjolan dan lekukan, bayangan dan sorotan. Karakter disampaikan dengan cara menggambar yang berani dan berkemauan keras.
Pada musim semi 1905, sang artis kembali merasakan gejala-gejala penyakit yang semakin dekat. Sekarang dia menganggap mereka dengan sangat sengaja. Pergi untuk kembali ke klinik lagi, dia, seperti yang diingat oleh saudara perempuannya, “pamit pada apa yang sangat dekat dan disayanginya.” Dia mengundang teman-teman remaja, serta guru lamanya Chistyakov, untuk berkunjung sebelum pergi; Dia mengunjungi pameran Masyarakat Seniman Baru, yang dia simpati; pergi bersama istrinya dan Usoltsev dipanggil dari Moskow ke Teater Panaevsky, tempat ia pertama kali melihat Zabela sembilan tahun lalu. Lingkaran kehidupan ditutup. Pagi berikutnya, Usoltsev membawa Vrubel ke Moskow, ke “sanatorium” – nya.