Pada pertengahan 1890-an, Vrubel menerima pesanan untuk serangkaian karya kabinet dengan gaya Gotik. Pelanggan adalah salah satu perwakilan dari dinasti Morozov yang terkenal. Panel “Penerbangan Faust dan Mephistopheles”, yang didasarkan pada legenda abad pertengahan, juga memasuki siklus kerja. Kanvas menggabungkan menara lancip berujung gothic, lipatan barok, pemahaman ruang modern dan Vrubel.
Art Nouveau diekspresikan dalam gaya planar dan transfer ruang. Adegan penerbangan terutama disampaikan secara akurat. Berikut ini adalah perspektif yang luar biasa, dan kompleksitas sudutnya. Malam itu Sepasang kuda lusuh berlari di atas kota kecil abad pertengahan. Surai berkibar di angin. Mephistopheles duduk di atas kuda berawak pirang. Dengan penuh kemenangan dia berbalik menghadap Faust. Wajah Faust benar-benar tanpa ekspresi dan tidak bisa ditembus. Dia duduk di profil ke penonton, mencengkeram surai kuda. Anda tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan saat itu.
Seluruh gambar memunculkan kesan impresionis dari sudut kanan bawah. Inilah thistle, jubah Faust, yang baru saja terlepas dari burdock, ujung sepatu bot jatuh di sini dan menunjukkan pedang yang tersembunyi di lipatan pakaian. Semua kontak ini dibawa tepat ke cakrawala, ke garis mata pemirsa. Mephistopheles melihat tidak hanya pada Faust, tetapi juga ke sudut ini, di mana ia dapat menatap matanya dengan seorang pengamat yang nyata.
Akurasi Vrubel terhadap detail menjadikan peristiwa yang benar-benar disaksikan dari gambar yang fantastis. Banyak garis yang harus kontinu hanya ditunjukkan oleh garis putus-putus. Di latar depan kanvas, seniman menggambarkan semak thistle besar. Dari sini, pemandangan mistis dari legenda abad pertengahan memperoleh semacam realisme yang menyeramkan.